Новая игра начинается с поездки знакомой нам Феникс Уоллис в средоточие хаоса – Варварские государства, а именно, в Одессу. Она должна там встретить детектива Анатолия Павлова, который расследовал убийство гражданина Всемирного Союза, получить пойманного преступника с рук на руки и сопроводить в Союз, где его ждёт справедливый суд. Однако события развиваются непредсказуемо.